Quản trị
Tạo tài khoản cho sales, phân thị trường và giới hạn số lead. Sales chỉ thấy các lead được giao cho mình; chỉ admin giao và thu hồi lead.
| Tài khoản | Vai trò | Liên hệ | Thị trường | Lead | Mail gửi | |
|---|
Tự động giao lead chưa có người phụ trách cho sales: theo thị trường phụ trách của từng sales (đặt trong tab Người dùng), không vượt giới hạn lead của họ. Sales vẫn chỉ thấy lead được giao cho mình.
Chia kho chung
Kết nối số WhatsApp Business của công ty qua WhatsApp Cloud API chính thức của Meta. Các bước:
(1) tạo Meta Business Portfolio và xác minh doanh nghiệp tại business.facebook.com;
(2) vào developers.facebook.com → tạo app loại Business → thêm sản phẩm WhatsApp;
(3) WhatsApp → API Setup: thêm số điện thoại, chép Phone number ID và WhatsApp Business Account ID;
(4) Business Settings → System users → tạo access token vĩnh viễn với quyền whatsapp_business_messaging và whatsapp_business_management;
(5) App settings → Basic → chép App Secret;
(6) WhatsApp → Configuration → Webhook: dán URL và Verify token bên dưới, rồi đăng ký trường messages.
CRM gọi Gemini trên Vertex AI để viết email và chuyển email mẫu thành mẫu dùng lại. Chọn một cách xác thực:
API key (Vertex AI express mode, tạo tại console.cloud.google.com → Vertex AI → API keys) hoặc Service account (IAM → Service accounts → tạo khoá JSON, cấp quyền Vertex AI User, bật Vertex AI API cho project).
Hộp mail mặc định dùng để gửi email cho lead khi người gửi chưa có cấu hình mail riêng. Với Google Workspace (Gmail): host smtp.gmail.com, cổng 587, tài khoản là địa chỉ email, mật khẩu là Mật khẩu ứng dụng 16 ký tự tạo tại myaccount.google.com/apppasswords (cần bật xác minh 2 bước).